使用手册 · 第10章

看板总览

七个主看板、筛选、下钻与数据边界

员工门店管理员

入口与权限

底部「看板」。当前主标签为整体、线上、投放、线下、预约、跟进、操作。「锁定」已改名「线上」，「到店」已改名「线下」。投放入口按身份显示；线上板即使能看到标签，未获授权仍会提示无权限。

先设筛选再读数字

先确认时间和组织范围，再看客户、渠道、人员等筛选。不同板只提供适用维度，切换时不适用的选项会隐藏或复位。点指标名称或口径图标查看定义；带箭头的行可下钻到人员、客户或原单。跨板核对时同时核对人数/人次/笔/金额、业务范围和统计时间。

每张板看什么

看板	重点和边界
整体	整体看经营链路；「漏斗」观察一批顾客的转化；「分层」看当前客户存量。分层没有历史时间筛选。
线上	加微、投放线索、承接、锁定、邀约、预约、新诊到店；概览、数据表、承接热力三视图。详见线上看板教程。
投放	广告消耗、表单、线索、归因到店和成本等。先核对自营账户、渠道、归因窗口及数据更新时间；按客户筛选时消耗不能随客户任意拆分，部分成本或投产比会显示不可比。
线下	到店人数/人次、消费、新诊/复诊和服务人员。记录条数与同客同日折叠后的人次不同；从门店、人员下钻核对原单。
预约	预约量、邀约量、到店、取消、爽约等。邀约通常按创建日期，预约按计划到店日期，不能拿两个窗口直接相除判断执行好坏。
跟进	会话、触达、回复、未回、意向、客诉、回访等。可按生命周期和加微周期筛选；会话存档覆盖影响沟通类指标。
操作	操作人次、录音覆盖、AI满意度、低分、回头。点明细核对无录音、低分或混合场景。

操作回头率的观察窗

回头率不是固定“次日再到店”：按选定窗口形成操作客户队列，再看下一段等长周期是否回店，页面会标观察天数和成熟状态。窗口未走完时不要把未回头直接判断为流失；单次体验等排除项以口径卡为准。

常见符号

「—」可能表示未接入、无分母、存档未开或窗口未成熟；「0」才是该口径下算出的零。「其他/未归店」是归属缺口，不应直接忽略。当前数据会随补录与管道同步变化，查看更新时间后再对数。

常见问题

不同看板数字不相等

先核对范围、事件日期、去重方式和成熟窗口；差异有可能是口径，也可能是数据问题，不能一概说正常。

百分比变了10，是什么单位

从30%到20%是下降10个百分点，相对降幅约33.3%。看颜色规则和指标口径使用哪种比较。

点了分层时间没反应

分层看当前存量，因此隐藏时间筛选；要看历史过程用漏斗或其他时间看板。