看板
九张板子，每个数字怎么来、每个 tab 看什么，逐一讲透
看板是给店长和管理层看数据的地方。它把生意拆成一排 tab，每个 tab 是一张「板子」，专看链路里的一个环节。顶部三个筛选（时间 / 组织 / 客户）一调，下面所有数字跟着变——这是所有板子通用的操作。
店内 店内看本店数据（金额按权限），管理员 管理员看全部门店，投放板还要求线上身份。普通员工看不到金额类数字。
不管在哪张板子，顶部这三个筛选都在，先搞懂它们，看什么板都通：
- 时间：今日 / 近 7 天 / 本月等，决定"看哪一段时间的数"。
- 组织：全部 / 线上团队 / 线下 / 某个人，决定"看谁的数"。
- 客户：全部 / 新客 / 老客 / 已到店 / 未到店，按客户类型筛。
几乎每个数字旁都有个小 ⓘ，点它会告诉你这个数具体怎么算的（口径）。看不懂某个数先点 ⓘ。
顶部一排 tab：整体 · 投放 · 到店 · 预约 · 锁定 · 跟进 · 操作。其中「整体」里还能再切 整体 / 漏斗 / 分层 三个小视图。下面逐个讲。
把链路从头到尾串起来：加微 → 锁定 → 预约 → 到店 → 消费，每一步的人数、以及上一步到这一步的转化率都摆在一起。哪一环掉得多，一眼看出来。
顶部「全流程」卡是总览（加微、锁定人数、预约、到店、消费，各带同比涨跌）。下面每一段是对应环节的明细，两段之间的小圆条就是环节转化率（比如"锁定率 30%"=加微的人里有三成锁定了）。
切到「漏斗」小视图。用真正的漏斗图展示同一批顾客从进店线索，到首购、复购一层层留下多少。右侧标注每层的人数和占比，看清楚卡在哪一层。它看的是流量（一批人往下走）。
切到「分层」小视图。这是当前存量的截面——现在手上的客户按状态分成几层（新加微、已锁定、已到店、已首购、复购等）各有多少，点一层还能下钻看名单。它看的是存量（现在有多少）。因为是"现在"的截面，所以不受时间筛选影响，时间筛选会自动隐藏。
专看付费广告（巨量/千川）的账。顶部卡：消耗（花了多少广告费）、消费（带来的实际成交）、加微 / 表单 / 线索 / 锁定 / 到店各多少人，以及投产比和各环节成本（锁定成本、到店成本、表单成本）。下面按门店拆分归店情况。
口径提醒：当天消耗先记进「通投/未归店」，城市细分下午才结算，门店归店与锁定/到店成本次日才完整。所以今天的投放数据别急着下结论。
看到店情况，默认按门店排名。顶部卡：到店人次、新诊、复诊、消费、客单价，各带同比。下面每家店一行，列出到店数、新诊/复诊拆分、消费，右侧箭头可下钻。快速判断哪家店客流好、新客占比高不高。
看预约的量和质。顶部卡：预约量、邀约、到店三个数，以及关键的几个率——预约到店率（约了的有多少真来）、邀约到店率、爽约率、取消率、新诊占比。下面按团队（线上/线下）拆分。
爽约率、取消率高说明约得不实或提醒没跟上；预约到店率是这张板最该盯的数。
看锁定环节，默认按人排名，主要看客服个人战力。顶部卡：加微、线索、锁定笔数、定金、流失、锁定到店，以及锁定率 / 线索锁定率 / 到店率。下面每个客服一行，展开还能看到 TA 的首单额、邀约率、锁定到店率、到店率、线索锁定率等细项。
这是评估客服锁客能力最直接的一张板。
看客服的沟通量和响应，默认按部门拆分。顶部卡：会话数、未回、高意向、客诉、回访完成。下面每个部门一行。这张板主要盯未回（有没有晾着顾客）和回访完成（该回访的做没做）。
看操作师（做项目的人）的服务，默认按门店拆分。顶部卡：操作人次、录音覆盖、满意度均分、回头率、低分（≤5）。下面每家店一行。回头率的口径是"被操作的客户在其后 1 天内又到店"。
这张板标了「未成熟 · 观察窗未走完」——意思是回头率要等观察窗（1 天）走完才准，当天数据仅供参考。
同一个数在不同板子对不上
因为口径不同。最典型：漏斗看的是"一批人一层层走"（流量），分层看的是"现在手里有多少"（存量），两者天然不重叠。每个数点 ⓘ 能看到它的确切口径。
今天的投放/操作数据看着很差
这两张板有"延迟结算"：投放的门店归店和成本次日才完整、操作的回头率要等 1 天观察窗。当天数偏低是正常的，别急着下结论。
为什么我看不到金额
金额类数字按权限显示：普通员工不显示、店内看本店、管理员看全部。
时间筛选对分层没反应
正常。分层是"现在"的存量截面，没有时间维度，所以在分层视图里时间筛选会自动隐藏。
投放 tab 我这儿没有
投放板需要管理员或线上身份才显示。