# 线上看板使用手册

> 版本 2026-09-07.1 · 核对日期 2026-09-07
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## 15、线上看板详解

### 15.1 入口与适用范围

看板 →「线上」（旧名锁定）。线上团队与管理员按授权查看。顶部设时间、组织/门店、客户、视图和排序，实际可用项随权限和板面变化。

### 15.2 三个视图

| 视图 | 用途 |
| --- | --- |
| 概览 | 七个环节逐行看主数、配对率和组成，再查看待处理事项与人员。点环名展开组成，点指标查看口径。 |
| 数据表 | 复用经营日报数据组件，按线上人员展示指标；可选核心/全部、环节和其他筛选，点客服进入客户明细。 |
| 承接热力 | 查看人员在不同时段的进线分布及承接结果；按行理解峰值，不能只凭柱高比较两个人的总量。 |

### 15.3 七环逐项看

| 环节 | 主数与要点 |
| --- | --- |
| 加微 | 主数是加微次数；来源组成以去重后的加微客户人数为基数。一人多次加微时，两者不同。 |
| 投放线索 | 主数是去重线索人数；当日线索锁定率、线索成本、开口与有效开口按各自分母看。 |
| 承接 | 当期加微客户与本期联系的历史客户合看。新线索五态：双向、单向、没联系、已删微、存档盲区；历史客户另看双向/单向。 |
| 锁定 | 主数按人，副数显示笔数与成本；区分当日线索、中间档和老线回流，查锁定后触达、已约、没约先到和未约。 |
| 邀约 | 本期创建的预约客户，重点看锁定后建约及3小时达成；不等于预约时间落在本期的客户。 |
| 预约 | 计划本期到店的客户，按到店、待来、爽约、取消等状态看；状态组成的基数以卡内说明为准。 |
| 新诊到店 | 当前环节看预约链的新诊到店，主数为客户与同行合计人头；组成按客户数核对。查本期约、往期约、补建约及已登记/签到未登记，不能把它当全店新老诊总到店。 |

### 15.4 容易混淆的比率

| 指标 | 解释 |
| --- | --- |
| 总锁定率 | 当期锁定笔数 ÷ 当期投放线索人数。含老线激活，分子分母不是严格同批人，可能超过100%；不能单独用来判断今天线索质量。 |
| 当日线索锁定率 | 页面用当日线索锁人数除以相应线索人数；核对所选窗口与口径卡。 |
| 获客cohort锁定率 | 按同批获客客户跟踪到观察窗内锁定，成熟窗口与投放板口径一致；未成熟或取不到显示“—”。 |
| 3小时内触达锁定人数 | 按锁定后3小时内的联系证据统计触达完成；不要求已建预约单。它与建约成功分开核对。 |
| 3h达成 | 当前页面此项按锁定后3小时内建约人数占对应锁定队列的比例统计；与3小时内触达不是同一件事。 |
| 趋势类成本/转化 | 同窗消耗、笔数、人数相除用于看趋势；不能自动等同于同批客户的获客成本或转化概率。 |

### 15.5 存量池与本期未约

锁定组成中的「加了没聊池」「聊了未锁池」「未约老池」看全历史当前存量，不随时间筛选一起缩成当期；各池显示最久停留天数。老池起点前不可判单列为盲区。本期锁定队列的未约与全历史未约老池不是同一个数。

### 15.6 颜色与组成怎么读

当前概览有可比数据的环节，按相应率与上周同期比较：下降至少10个百分点为红，下降但不足10个百分点为黄，不下降为绿；无可比率不着趋势色。颜色提示先查哪里，不直接证明责任或原因。每组“组成”先读基数，不能把不同组相加。

### 15.7 从异常找到具体客户

1. **选相同范围**：固定日期、客户范围和排序；对数时双方保持同一筛选。
2. **展开环节组成**：看少在哪类客户、哪种状态，点指标名读口径。
3. **看人员再进客户**：选对应人员，查看客户明细及锁定、预约、到店原记录；数据表人员行也可进入客户层。
4. **按对象处理**：联系未约客户、核实漏录或跟进延期，完成后看记录与数据更新时间。不要只修改汇总数字。

### 15.8 数据边界

聊天判断依赖存档授权和同步；无存档不能推断没联系。预约/到店判断依赖实际录单。收款以该指标纳入的有效付款和补录为准，门店代收不自动算线上收款。历史系统起点、7天成熟窗、人员跨号去重和未归店信息均会影响可判性。

### 15.9 常见问题

**人员加起来比团队多**

同一客户可能被多个账号或人员计入，而团队层会再去重；先核对指标具体归属方式。不能把所有人数都当可加的笔数。

**五态不等于加微**

确认五态与加微都按同一客户基数、同一窗口；仍不相等时保留筛选和明细反馈，不自行填平。

**数据表能下载吗**

线上数据表提供下载xlsx入口。下载后核对工作表的范围、列说明与网页当前筛选，不假定任何导出都与屏幕列完全一致。

### 15.10 界面参考

![线上概览七环；这里只展示环节区域。](https://wecom.hzym.top/help/versions/2026-09-07.1/shots/2026-09-07/online.png)